萝莉 telegram 建树建材与房地产的集会！

一、建树建材行业要点个股梳理 萝莉 telegram

1. 传统建材龙头

海螺水泥：国内水泥行业龙头，受益于基建投资回暖与“三大工程”战术动手，具备超跌反弹后劲。

华新水泥：绿色化转型卓著，布局外洋市集，业务掩饰水泥、混凝土及环保规模。

旗滨集团：玻璃行业代表企业，光伏玻璃产能膨胀契合新动力需求。

2. 新式建材与绿色化标的

东方雨虹：防水材料龙头，受益于保险性住房与城市更新需求，本领壁垒高。

中国巨石：全球玻纤领军企业，家具应用于风电、新动力汽车等低碳规模。

北新建材：石膏板市占率超60%，布局安装式建筑与绿色建材。

3. 智能化与细分规模立异

坚朗五金：建筑五金集成供应商，智能化门窗系统契合智能家居趋势。

伟星新材：PPR管谈龙头，C端渠谈上风权贵，适配老旧小区改良需求。

4. 国际化与产业链整合

中国电建：水利基建主力军，外洋工程素质丰富，受益“一带沿路”

中邦交建：口岸、公路建树龙头，参与国际关键基建花样。

二、当年投资契机与中枢逻辑

1. 绿色建材与低碳转型

战术动手：国度“双碳”主义下，绿色建筑渗入率提高，高性能混凝土、节能玻璃等需求爆发。

要点规模：光伏建材、安装式建筑、再生材料（如废钢应用）。

2. 城市更新与“三大工程”

保险性住房：涂料、防水材料、智能家居配套需求激增，利好三棵树、兔宝宝等。

城中村改良：管谈（青龙管业）、幕墙（江河集团）企业受益。

3. 本领立异与智能化升级

智能建材：物联网传感器、智能门窗系统（如森鹰窗业）成为新增长点。

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数字化坐褥：工业互联网与BIM本领应用，提高行业集会度。

4. 外洋市集拓展

一带沿路机遇：建材出口（陶瓷、钢结构）及外洋工程承包（中国电建）后劲大。

非洲蓝海市集：科达制造等企业通过产能合营霸占先机。

5. 周期底部回转预期

水泥/玻璃行业：供给端松开近似基建投资回暖，龙头企业盈利弹性权贵。

三、风险教唆

1. 房地产战术改变可能影响短期需求；

2. 原材料价钱波动（如钢材、纯碱）挤压利润；

3. 外洋市集所缘政事与买卖壁垒风险。

提倡投优先柔和本领壁垒高、现款流清醒的龙头企业，并追踪“三大工程”落地程度及环保战术变化,

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